红圈CRM+

由和创（北京）科技有限公司研发的红圈CRM+这款销售管理助手，搭载专属术语“业务流”功能引擎与线索公海机制，当企业配置线索7天未跟进自动回收的触发条件、设置仅销售主管拥有10人以上批量转移线索的解锁要求后，可实现线索分配跟进转化全链路自动化管控，搭配覆盖销售漏斗等12类标准报表的可视化分析体系，能帮助使用该产品的13万家付费企业客户平均提升37%的销售转化效率，还可依托基于BPMN规范的流程引擎、跨端同步的自定义报表与PaaS平台定制对接能力，完成从线索搜寻到销售回款的全流程销售服务管理，实现销售过程全可视、业务流程全规范的效能升级。

软件优势

设立线索公海可帮助企业统一管理销售资源、避免源头信息流失带来损失，通过线索池实现线索信息的统一分配和领取管理并按企业需求灵活配置自动回收机制，依托完整的线索分配、跟进与转化过程管理系统实现线索信息自动分配且分配规则可按企业实际需要配置，线索信息可无损转化为客户、联系人或销售机会，转化条件以及转化操作权限支持自定义配置且转化操作过程清晰简洁，以客户为核心的全方位客户信息管理可通过客户详情界面查看与其相关的跟进情况、项目进度、相关日程、合同收款情况等所有业务信息且信息展示界面布局可按不同用户角色独立配置，通过可视化组件可直观展现项目进度以方便快速了解项目进展便于管理，可视化组件还可对员工工作内容进行指导、帮助新人快速上手利于团队协同作战，支持灵活度高的自定义考核模型配置，可对所有业务模块进行考核设置，统计方式支持数值汇总和记录条数，考核周期支持日、周、月、季、年自定义，可视化的数据报表预置“销售漏斗”“线索转化统计”“考勤统计”“目标达成统计”等标准分析模型，同时支持用户自定义报表且支持在Web和手机端同步查看。

设立线索公海可以帮助企业统一管理销售资源，避免因源头信息流失给企业带来的损失。通过线索池可实现对线索信息的统一分配和领取管理，可按企业需求灵活配置自动回收机制。

完整的线索分配、跟进与转化过程管理

系统可实现线索信息自动分配，分配规则可按企业实际需要进行配置。线索信息可以无损转化为客户、联系人或销售机会，转化条件以及转化操作权限支持自定义配置，转化操作过程清晰简洁。

全方位的客户信息管理

以客户为中心开展销售全流程管控，能够在客户详情页面中查阅到和该客户有关的全部业务相关内容，包含跟进动态、项目推进节奏、关联待办日程、合同款项收付状态等各类信息，同时信息呈现页面的排布样式支持根据不同的用户岗位权限单独完成自定义设置。

可视化的销售过程管理

通过可视化组件可以将项目进度直观展现，方便快速了解项目进展便于管理。可视化组件还可以对员工进行工作内容进行指导，帮助新人快速上手利于团队协同作战。

可自定义的业绩考核模型

考核模型支持自定义配置，且配置灵活度高，可实现对所有业务模块进行考核设置，统计方式支持数值汇总和记录条数，考核周期支持日、周、月、季、年自定义。

可视化的数据报表

预置如“销售漏斗”、“线索转化统计”、“考勤统计”、“目标达成统计”等标准分析模型，并且支持用户自定义报表，支持在Web和手机端同步查看。

软件特色

方便销售人员随时查询附近的客户位置并快速导航前往，将销售管理范围扩展至客户服务领域，覆盖从记录客户服务请求至管理客户服务派工流程环节，为企业服务客户提供有力保障，业务流是一种将企业业务流程固化到CRM中的功能引擎，促进企业业务流程标准化和规范化。

1. 附近的

方便销售人员随时查询附近的客户位置，快速导航前往

2. 服务管理

扩展销售管理范围至客户服务领域，从记录客户服务请求至管理客户服务派工流程，为企业服务客户提供有力保障

3. 业务流

业务流是一种将企业业务流程固化到CRM中的功能引擎，促进企业业务流程标准化和规范化

软件功能

红圈CRM聚合统一管理客户基本信息、跟进动态、历史销售记录信息，对数据进行云端加密保障客户信息资产安全，提供从搜寻线索、挖掘需求、商机预测、销售跟进、客户管理、合同审批到销售回款的全流程商机管理，支持销售通过手机完成全部相关工作、老板随时监控具体项目的过程与结果并提前介入问题保障业绩指标完成，涵盖销售漏斗、销售目标达成仪表盘、销售预测、销售阶梯、销售业绩对比、人均项目/电话/拜访量排行等全方位销售报表，支持不同角色用户直观查看所有项目成单金额和所属销售阶段，通过可视化管理精准量化销售过程，快速甄别有效商机、识别销售风险，提高销售转化。

1.客户管理

红圈CRM助力企业以客户为核心，把客户基础资料、跟进全流程动态以及过往销售相关档案（涵盖拜访记录、合作合同、审批单据等）各类信息进行整合归集、标准化统筹管理，为一线销售人员推进销售跟进工作提供有力支撑。与此同时，平台所有相关数据均采用云端加密机制，全方位守护企业“客户信息”这一核心资产的安全。

2.商机管理红圈crm

红圈CRM覆盖了从线索搜寻、需求深挖、商机预判、销售跟进、客户维护、合同审批直至销售回款的全链路商机管控环节。销售人员仅靠一台手机，就可以高效办结全部相关工作，企业管理者也能随时查看每一个具体项目的推进过程与最终结果，提前排查潜在问题并及时介入处理，为业绩指标的顺利落地提供可靠保障。

3.销售分析

红圈CRM覆盖全维度的销售统计报表体系，核心组成部分包括：销售漏斗分析看板、销售目标完成进度仪表盘、销售预判测算表、销售推进阶梯图，还有销售绩效横向比对、人员平均跟进项目数/呼出电话量/线下拜访量的排名榜单等内容。各类权限角色的使用者都能清晰直观地查看全部项目的成交金额以及当前所处的销售推进节点，依托可视化管控模式把销售全流程精准量化，第一时间筛选出高价值有效商机、排查出销售环节的潜在风险，最终实现销售转化率的提升。

软件亮点

与业务模块相结合的嵌入式沟通平台可实现人员、团队间的高效协作并支持自建群组以满足企业内部日常沟通协作需要，线索到回款的全流程覆盖提供线索转化、客户关系、商机跟进、合同管理、回款计划与执行全过程覆盖且在标准流程基础上可实现个性化设置以满足不同使用者的个性化需要，基于BPMN规范的自动化流程设计的强大流程引擎功能强大且配置灵活，可用于复杂审批流程设置、自动触发更新与提醒以满足各种复杂业务的流程管控要求，基于强大的PaaS平台开发的支持个性化功能定制能力可灵活扩展业务模块、权限与角色，通过标准API接口实现与第三方系统的数据对接以帮助企业快速打通内部信息网络。

与业务模块相结合的嵌入式沟通平台，可实现人员、团队间的高效协作。并支持自建群组，满足企业内部日常沟通协作需要。

线索到回款的全流程覆盖

提供线索转化、客户关系、商机跟进、合同管理、回款计划与执行全过程覆盖，并且在标准流程基础上可实现个性化设置，以满足不同使用者的个性化需要。

强大的流程引擎

基于BPMN规范的自动化流程设计，功能强大且配置灵活，可用于复杂审批流程设置，自动触发更新与提醒，能够满足各种复杂业务的流程管控要求。

支持个性化功能定制

基于强大的PaaS平台开发，可灵活扩展业务模块、权限与角色，通过标准API接口可实现与第三方系统的数据对接，帮助企业快速打通内部信息网络。

更新内容

v6.8.0：

修复一些已知问题

应用截图